ДозорДело Д-1042
Дело ждёт справку
- Основание
- В чек-листе нет справки о доходах. Согласованный срок прошёл.
- Следующий шаг
- Анне — проверить документ и согласовать срок с клиентом.
Пример CRM · чек-лист дела
Контроль дел,
заявок и оплат
Настраиваем контроль дел, заявок и оплат —
от сигнала до действия.
Обсудим, как это может работать в вашей практике или компании.
Вымышленный пример
- Новое делоСигнал получен
- Сбор документовТребуется действие
- ПроверкаОжидает
- ПодготовкаОжидает
- ЗавершениеОжидает
Сбор документов
Документ не получен
Один процесс. Проверяемый пилот.
Берём реальный участок работы, настраиваем контроль в ваших системах и запускаем пилот. Вы видите, как процесс проходит все шаги — от сигнала до действия.
Выбираем процесс
Например, сбор документов по новым делам.
Настраиваем контроль
Определяем сигналы, ответственных и действия в ваших системах.
Запускаем пилот
Проверяем на реальных задачах и дорабатываем при необходимости.
Передаём вам
Оставляем понятные правила и контролируемые шаги.
Где нужна помощь
Начинаем с участка, где проблема повторяется и её можно проверить по данным.
ДозорСделка С-208
Обещание без подтверждения
- Основание
- Предложение обещано. Подтверждение отправки в доступных событиях не найдено.
- Следующий шаг
- Илье — проверить отправку и назначить следующий контакт.
Пример CRM · переписка и задачи
Чья оплата?
Соберите расхождения в одну очередь с основаниями сопоставления и проверкой человеком.
Сверка оплат
ДозорПоступление П-318
Кому зачислить?
- Основание
- Вымышленные 12 000 ₽ подходят двум договорам. Уникального идентификатора нет.
- Следующий шаг
- Ольге — проверить основание. До подтверждения учёт не меняется.
Пример выгрузки · поступления
Где нужна
ваша проверка
Откройте ситуацию. Посмотрите, откуда появился сигнал и что делать дальше.
Интерактивный пример · все записи вымышлены
Дозор
Требует проверки
Дело Д-1042Не хватает документовОтветственная: Анна, сопровождениеПроверьте основание
Сигнал — повод проверить дело. Это не юридический вывод.
Сбор документов остановился
В вымышленном чек-листе нет справки о доходах. Согласованный срок сбора прошёл, следующая задача не назначена.
- Источник
- Пример CRM · чек-лист дела Д-1042
- Актуальность
- Демонстрационный снимок · 20.10, 10:30
- Следующий шаг
- Ответственной — проверить документ и согласовать с клиентом срок предоставления.
Данные примера доступны
Нет данных?
Это видно.
Сбой загрузки должен быть виден. Если данных не хватает, проверка остаётся незавершённой. Руководитель знает, какие выводы пока делать нельзя.
ДозорСостояние источника
Проверка не завершена
- Основание
- Источник не ответил. Актуальность снимка не подтверждена.
- Следующий шаг
- Восстановить доступ и повторить проверку. Пока не закрывать сигнал.
Пример сбоя · данные неполные
До начала
работы
Зачем внедрение, если уже есть CRM?
Сначала проверяем штатные настройки и готовые продукты. Если задача решается ими, расширение не требуется. Пилот нужен там, где согласованного контроля пока нет.
Что получает руководитель?
Очередь проверяемых отклонений: причина, источник, актуальность, ответственный и следующий шаг. Состав реального внедрения уточняем после обследования.
Где здесь искусственный интеллект?
Он может извлекать обещания из переписки, разбирать документы и готовить черновики. Правила, права доступа и критические решения задаёт человек. Модель выбирается под задачу.
Как понять, что пилот полезен?
До начала фиксируем объём и критерии: полноту проверок, пропуски, ложные тревоги и время разбора. По результатам решаем, стоит ли расширять систему.